全球化学品船运市场复苏在即

liyaqin

出口型石化项目进入密集投产期


近日，来自美国和中东的新一波化工产品出口正在加速。业内人士表示，这对全球船运液体化学品和塑料树脂的贸易流动产生影响，同时也将为化学品船运市场的复苏提供动力。


海运成贸易关键


强有力的海上运输是全球化学品贸易的关键。对船东来说，当前的贸易环境充满着挑战，但是经历了过去5年的低迷后，已经有初步迹象显示，市场环境正在发生变化。这主要是由于美国和中东大量新增出口型石化产能陆续投产。这一势头预计将在2019年下半年和2020年加速，届时全球将有超过2000万吨/年的低成本有机液体化学品产能投产。对化学品船运公司来说，至关重要的是，出口增长将主要依赖于海运。除了液体化学品产能大幅增加外，美国塑料树脂的出口量也将大幅增加，主要是受到美国国内聚乙烯（PE）产能强劲增长的刺激。


全球领先的远洋化学品船运公司挪威奥德费尔公司（Odfjell）首席执行长克里斯蒂安。莫奇（Kristian Morch）表示：“强劲的基本面已经刺激今年一季度主要化学品贸易航线即期费率上涨了16%.我们认为化学品船运市场已经开始复苏。2018年美国和中东新增有机化学品产能令化学品船运市场需求增长近4%.我们看到大型甲醇装置陆续投产。这为化学品船运市场实际需求提供了数据支撑。”


有机液体化学品船运量增加


莫奇表示，船运量的增加是受到近来恢复生产的装置提高开工率以及新建装置逐步释放产能的双重驱动。新装置投产阶段将持续到2020年中期，2020年以后，几乎没有新建装置的投产。这意味着届时来自于美国和中东地区的有机液体化学品出口量将趋于正常化。


莫奇指出，当前有机液体化学品船运市场正进入产能快速扩张带来的运输量快速增加的时期。2018年，全球有机液体化学品船运量达到2.6亿吨。有机液体化学品船运市场基本面的变化不是因为化学品产量的增加，而是因为化学品是在哪里生产，又要运往哪里进行消费。


“在计算船运需求时，我们主要看的是船运量与里程数的乘积。这些有机液体化学品主要是在美国和中东生产的，而消费地区主要在亚洲，船运的里程数平均在6000~10000英里，而当前化学品船队的平均航运里程数仅为3800英里，这就是说，相对于先前的船运模式，当前我们需要更多的船只。未来几年实际的船运需求每年将增长5%~6%.”莫奇表示。


塑料树脂出口量大涨


尽管受美中贸易摩擦和全球经济增速等不确定性因素的影响，但是美国聚乙烯（PE）产能正在强劲增长，不管这些PE产品的最终出口目标市场是什么地方，可以明确的是美国塑料树脂的出口量将大幅增加。


IHS Markit称，未来5年美国将新增大约640万吨/年的PE产能，而2014~2018年的新增PE产能为420万吨/年。多数美国生产的PE将通过休斯敦港出口，但美国其他港口的出口量也将增加。美国生产商和运输服务提供商已经积极采取措施来解决出口能力不足的问题。


2018年，美国PE产能大幅增加17%达到1960万吨/年，增速远高于2017年的5%.2018年，美国PE出口量增加220万吨达到740万吨。今年前4个月，休斯敦港的塑料树脂出口量同比增长38%，其中PE出口量同比劲增62%.IHS Markit负责美洲聚烯烃业务的高级主管乔尔。莫拉莱斯（Joel Morales）估计，2019年美国PE出口量将达到100万个20英尺标准集装箱，同比增长13%.


船队增长速度放缓


在船运需求增长的同时，全球化学品船队增长正在放缓。今年截止目前全球化学品船运市场没有新船订单交付。莫奇表示：“总体来说，业内对投资新船的兴趣很低，今年剩余时间里也不会出现较多的新船订单交付。不过，市场观察人士一致认为化学品船运市场的基本面正在改善，这将导致市场竞争趋缓。”


当前，有机液体化学品海运贸易量占到全球总产量的大约15%，而且奥德费尔公司预计这个比例还将上升。该公司预计2021年前化学品船运能力将以年均约2%的速度增长，而需求将以年均5%的速度快速增长。